行业动态
特斯拉会成为汽车界的苹果吗?
2019-01-16

      特斯拉的Model 3的横空出世引爆了市场的热情。

  短短三天,售价3.5万美元的特斯拉Model 3接到的订单已经达到27.6万辆,要知道,特斯拉从成立到今天销售的汽车数量也才10.7万台。

  我们看到媒体铺天盖地的报道,特斯拉门店前排队交1000美元定金的人络绎不绝,有人早上6:45就去排队,结果发现前面还有100多人等着。关键是,就算交了定金也还得两年才能拿到车,而且特斯拉是出了名的“拖延症”患者,用户常常要等待更久的时间,最后付的价格也会预期的高。

  自2月底触及一年来新低之后,特斯拉的股价已经飙升了60%。在A股市场上,充电桩概念、电动车概念也大涨,领跑各版块。

  无论从哪个角度来看,Model 3所引发的现象是近来罕见的,唯一能与之相比的大概就只有苹果和iPhone了。

  狂热

  华尔街见闻此前曾介绍过,作为特斯拉进军大众汽车市场的一款平价车型,Model 3被不少分析人士认为是一项革命性的产品,汽车业将迎来iPhone时刻。

  海通证券信息设备分析师陈平团队在报告中写到:

  特斯拉之所以让人“着迷”,绝不仅仅是因为更环保的新能源电池,因为从电力成本和充电方便性角度来看,电动车都不足以让人“疯狂”。我们认为,特斯拉的最有价值的是包括它先进的自动驾驶系统在内的十足科技感,是其区别于其他新能源车和汽油车的根本。

  以自动驾驶与车联网趋势为特点的汽车电子产业,是有望接替智能手机成为驱动电子产业发展的下一个动力。电子行业上一波投资机会来自于智能手机替代功能手机带来的手机产业链重新构造的过程,苹果是这一波浪潮中的主导者与“弄潮儿”。

  而电子行业下一波的大机会,我们认为可能将是汽车从当前的“代步”的功能性向智能化网络化方向发展,在这个发展过程中,汽车的电子化程度化越来越高,汽车电子投资机会是一个大金矿。

  在当前阶段,海通认为特斯拉有可能成为汽车行业的苹果,理由有:

  1)他们所处的行业大背景类似,汽车行业当前所处阶段很像手机行业在 2005~2010 年左右的阶段,当时手机智能化的势头正起,而且出现了一条大鲶鱼——苹果,凭借其完美的用户体验,颠覆了整个手机产业,将手机智能化趋势推向高潮。而在当前阶段,汽车行业的智能化、网络趋势也已经确立,而致力于最具创新力技术的特斯拉的出现,为人们带来最极致的驾乘体验;

  2)任何行业都可能受限于传统的利益与创新思路,行业的颠覆者往往是来自于新进入者,当年手机业的苹果,如今的汽车业的特斯拉都具备这样的特点;

  3)任何一个伟大的企业都需要一位富有远见而又近似偏执的领导者,史蒂夫-乔布斯(SteveJobs)是卓越的高管,苹果能够相继推出 iPod、iPad、iPhone、iTune 等惊世产品,而马斯克(Elon Musk)的成功并不亚于乔布斯,创建的 PayPal、SpaceX 和TeslaMotor 为他赢得了世界性的声誉。

  冷水

  但是特斯拉要成为汽车中的苹果也面临几个巨大的问题,微信公众号“点拾”在文章中提到:

  1)越来越多的竞争。当年苹果出iPhone,人家诺基亚,黑莓啥的都不重视。今天其他大车厂都开始推出自电动车。包括Bolt,Leaf等。Bolt未来会比Model III更便宜。宝马I8的逼格比特斯拉Model S更高;

  2)迅速上产能的限制。苹果当年通过富士康迅速上了产能,一下子将这款手机在全球普及了。但汽车是难以做到的。特斯拉最终能否外包产能给中国,让其他国家帮助其迅速上产能。即使一年20万辆的产量,和全球每年上千万台汽车出货量比也是不够的;

  3)企业的护城河在于高毛利和用户粘性。特斯拉如何能够通过卖汽车赚钱。伟大的产品一定不是性价比高的;

  4)手机大家不在乎撞机。现在聚会基本上不是苹果就是小米。很难分辨这是谁的。但是如果特斯拉真的做大,大家是否会担心撞车呢?假设特斯拉真的渗透率普及,去一个超市停车场全部都是特斯拉。这种感觉也很奇怪。也会导致用户不想再买的意愿。

  “显然,Musk是一个伟大的创业者,但从护城河来看,特斯拉远远不如苹果。”文章提到,苹果的毛利率是全球最高的手机厂商。通过其软件的部分IOS系统,抓住用户粘性,然后销售硬件赚钱。买苹果是为了其系统,而不是仅仅买手机的性能。但是特斯拉的壁垒在哪里呢?品牌的逼格会很快消失的,如果没有那些让消费者持续下去的信仰。

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